Динамика развития ипотечного кредитования в Россиив период 2007–2012 г

Финансы сегодня » Анализ рынка ипотечного кредитования » Динамика развития ипотечного кредитования в Россиив период 2007–2012 г

Страница 5

Рисунок 5. Объемы выпуска ипотечных бумаг в 2009–2012 гг.

Средневзвешенная ставка старшего транша по ИЦБ составила 8,81% годовых (без учета старших траншей, выпущенных в рамках программы Внешэкономбанка под ставку в 3%).

На долю двух крупнейших эмитентов (ВТБ24 и АИЖК) в 2012 году пришлось 63% совокупного объема выпуска ИЦБ (годом ранее – 55%), что свидетельствует о сохранении высокой концентрации рынка ИЦБ и присутствии на нем небольшого количества участников.

Общие тенденции развития рынка ипотечного жилищного кредитования, наблюдавшиеся по России в целом, были характерны и для большинства региональных ипотечных рынков. Рост объемов выдачи сопровождался повышением ставок выдачи ипотечных кредитов по сравнению с уровнем, достигнутым в конце 2011 года.

В 2012 году разброс ставок по регионам незначительно сократился (коэффициент вариации снизился с 3,4% в 2011 г. до 3,1%). По итогам 2012 года самая высокая ставка по ипотечным кредитам в рублях зафиксирована в Кабардино-Балкарской республике – 13,1%, а самая низкая в Курганской области – 10,5%. Средние по России ставки 12,1–12,5% зафиксированы в 57 российских регионах, в том числе, в Москве, Санкт-Петербурге, Орловской и Рязанской областях, Краснодарском крае и Тюменской области.

Наибольшее количество ипотечных кредитов в 2012 году было выдано в Москве, Тюменской области, Республике Татарстан, Московской и Челябинской областях. В совокупности в этих регионах было выдано 22,1% всех ипотечных кредитов (годом ранее – 23,3%). Отличия пятерки регионов-лидеров по количеству кредитов от лидеров рейтинга по объемам выдачи связаны с разным уровнем цен на жилье и долей заемных средств в стоимости приобретаемого жилья, что сказывается на стоимостных показателях выдачи ипотеки.

Самый значительный рост объемов выдачи произошел в Республике Северная Осетия – Алания (в 2,2 раза). В 2012 году в этом регионе был выдан 1 301 ипотечный кредит на сумму 1,93 млрд рублей.

Рост в 1,57 раза и более (т.е. более чем на 30% выше среднероссийского) наблюдался в 26 регионах, в том числе в Республике Башкортостан, Калининградской, Новосибирской, Новгородской областях, Ставропольском крае.

Рост объема ипотечного кредитования в пределах 1,30–1,57 раза (+/ – 30% от среднероссийского уровня) наблюдался в большинстве регионов страны (всего в 52), в том числе, Москве – в 1,3 раза, Московской области – 1,44, Санкт-Петербурге – 1,47, Хабаровском крае – 1,55. (см. рис. 6)

Рисунок 6. Т0П-30 регионов России с наибольшим объемом выдачи ипотечных кредитов в 2012 году (по убыванию), млн руб.

Среди особенностей ипотечного рынка столичного региона, прежде всего, следует отметить существенно более высокий размер среднего кредита – 3,3 млн рублей, причем в Москве это 3,6 млн рублей (см. рис. 7), а в Московской области – 2,5 млн. (см. рис. 8). Средний размер кредита по РФ в 2012 году составил 1,49 млн рублей. Такая динамика объясняется, прежде всего, существенной разницей в цене недвижимости.

Рисунок 7. Количество прав, зарегистрированных в сделках с жильем, и доля прав, обремененных ипотекой в Москве

Рисунок 8. Количество прав, зарегистрированных в сделках с жильем, и доля прав, обремененных ипотекой в Московской области

Основные игроки

Рост процентных ставок по депозитам как физических лиц, так и нефинансовых организаций, создавал значительное давление на процентные ставки по долгосрочным кредитам в течение всего 2012 года. В итоге, по данным мониторинга Аналитического центра АИЖК, в 4 квартале 2012 года ставки повысили не менее 20 банков (помимо Сбербанка, повышавшего ставки дважды в 2012 году, их повысили Газпромбанк, Связь-банк, Уралсиб, Юникредит и Возрождение). (см. табл. 2)

Таблица 2. – Изменение процентных ставок по ипотечным продуктам лидерами рынка в 4 квартале 2012 года

Банк

Доля в объеме ипотечных кредитов выданных в 1П2012 г.

Факты изменения процентных ставок по ипотечным продуктам в 4 квартале 2012 года

Сбербанк

45%

Повышение ставок по всей линейке ипотечных кредитов, за исключением «Ипотеки с господдержкой», на 0,5 п.п.

ВТБ24

14%

Снижение ставок по основным рублевым ипотечным программам для клиентов Московского региона до 0,5 п.п. Повышение ставок на 2 п.п. для определённого сегмента

Газпромбанк

6%

Повышение ставок по основным рублевым ипотечным программам на 0,25 п.п.

Дельтакредит

2%

Снижение процентных ставок по рублевым ипотечным программам на 0,5 п.п. в рамках предновогодней акции.

Росбанк

2%

Повышение ставок по основным рублевым ипотечным программам на 0,35 п.п.

Уралсиб

2%

Повышение процентных ставок по рублевым ипотечным программам на первичном рынке на 0,5 п.п.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Еще по теме:

Правовые основы биржевой деятельности в России
В 1990—1991 гг. законодательные основы для создания и развития товарных бирж еще не были созданы. Многие биржи строили свою деятельность, руководствуясь общими положе­ниями о предпринимательстве, что нередко создавало беспоря­док как на конкретных биржах, так и в целом на товарном рынке. Отсутствов ...

Система расчета и взаимосвязь показателей рентабельности банка
Рентабельность (прибыльность) коммерческого банка является одним из основных стоимостных показателей эффективности банковской деятельности. Рентабельность представляет собой относительное измерение прибыли банка. Если прибыль рассчитывается как разность между доходами и расходами банка, то рентабел ...

Основные проблемы и споры в автостраховании
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, столь развитое в европейских странах, введено в России сравнительно недавно, что, в свою очередь, объясняет и наличие целого ряда проблем, с которыми сталкивается практика при применении Закона об ОСАГО и Правил О ...

Навигация

Copyright © 2025 - All Rights Reserved - www.idealbanks.ru