Иностранные банки на российском рынке - слияние и поглощение

Финансы сегодня » Прямые инвестиции в банковскую систему России » Иностранные банки на российском рынке - слияние и поглощение

Страница 1

По данным журнала "Слияния и поглощения", в 2004 г. на российском банковском рынке состоялось 16 М&А сделок, в 2005 г. -13, и за первые семь месяцев 2006 г. -14. При этом объем сделок за эти периоды составил, по разным оценкам, от 800 млн. до 1000 млрд. долл. США в 2004 г., 0;- 700 до 900 млн. долл. США - в 2005 г. и около 1,3-1,4 млрд. долл. США в январе-июле 2006 г.

Крупнейшими сделками в 2005 г. стали слияние группы "НИКойл" с группой "Уралсиб", выкуп банков "Траст" и "Менатеп СПб" менеджментом этих банков, покупка "Внешторгбанком" Гута-Банка, приобретение компанией "РТК-Лизинг" Связь-Банка, а также сделка GE Соnsumеr Finаnсе по приобретению Дельта-Банка.

В 2005 г. крупнейшими стали сделки по приобретению Внешторгбанком Промстройбанка, банка "Дельтакредит" группой Societe Gепегаlе, а также сделка компании "Русфинанс", принадлежавшей Societe Gепегаlе и Ваring Vostok Capital Раrtnеrs, по приобретению самарского Промэк-банка. за первые семь месяцев 2006 г. самыми значительными стали сделка по приобретению венгерским ОТР Ваnk Инвестсбербанка, а также покупка группой Rаiffеisеn одного из крупнейших частных банков - Импэксбанка. Эта сделка позволила банку Rаiffеisеn стать седьмым крупнейшим банком в нашей стране.

Доля иностранных инвесторов на российском банковском рынке слияний и поглощений растет, как в количественном, так и в денежном выражении. В 2005 г. иностранными инвесторами была заключена только одна сделка по приобретению российского банка, в 2005 г. их было пять, а за семь месяцев 2006 г. - шесть. В стоимостном выражении объем сделок, в которых покупателями выступали иностранные инвесторы, выросла с 11% в 2004 г. д031% в 2005 г. А по итогам семи месяцев 2006 г. и вовсе достигла 87%.[6]

Иностранные банки стараются закрепиться на российском рынке, соответственно с каждым годом доля банков находящихся под полным контролем иностранных инвесторов возрастает. Это связанно с тем, что российский рынок банковских услуг является одним из крупнейших, динамично развивающихся мира с огромным потенциалом.

Так как российский банковский рынок стал более защищен со стороны правовой базы, это стало еще одним фактором привлекательности его для иностранных инвесторов. С введением изменений в правовую базу, произошла либерализация валютного законодательства, совершенствование законов о противодействии отмыванию преступных доходов, создание системы страхования вкладов и введение института кредитных историй.

По данным Центрального банка России, еще в начале 2005 г. доля нерезидентов в капитале российских банков немногим превышала 6%, а по итогам 2005 года она превысила 11%, а на 1 июля 2006 г. вплотную приблизились к 13%. Принимая во внимание, повышенную активность иностранных банков на российском рынке слияний и поглощений, уже в ближайшие месяцы вероятно преодоление 15-процентного рубежа.[7]

Также неуклонно растет количество иностранных банков с иностранными инвестициями. Рост числа банков полностью находящихся под контролем у иностранных инвесторов, говорит о привлекательности Российского банковского рынка на долгосрочной основе.

Сентябрьская продажа второго 10-процентного пакета акций Росбанка группе Societe Gеnеrаlе (первый 10-процентный пакет был продан в июне 2006 г.) вместе с опционом на приобретение еще 30% с правом реализации до конца 2008 г. стало знаковым подтверждением повышенного внимания к российскому банковскому сектору со стороны крупных иностранных финансовых корпораций. Реализация опциона позволит французской группе получить контрольный пакет Росбанка, потратив в общей сложности 2,3 млрд. долл., беспрецедентную сумму для российского банковского рынка слияний и поглощений[8].

Из-за активности иностранных инвесторов произошла консолидация российского банковского сектора, связанная с экспансией в регионы и в розничный сегмент банковского рынка. Главными объектами сделок по слиянию и поглощению в основном являются региональные банки с разветвленной сетью отделений на местах и ориентированные преимущественно на розничный сектор, либо крупные московские банки с развитой филиальной сетью.

Так как самостоятельное развитие филиальной сети занимает много времени и усилий, то покупка надежного регионального банка со сформировавшейся клиентской базой, и развитой местной филиальной сетью является более удобным способом для выхода на данный региональный рынок. Существуют, конечно, и риски связанные с интеграцией приобретенного банка, но при правильно выстроенной стратегии они сводятся к минимуму.

Соответственно, иностранные банки делают ставку на покупку действующих банков с целью быстрого и эффективного развития своего бизнеса. Это связанно с тем, что они имеют солидную поддержку в лице своих материнских крупных финансовых корпораций и значительный опыт интеграции вновь приобретенных активов.

Страницы: 1 2 3

Еще по теме:

Возможные методы оценки кредитоспособности
В процессе принятия решения о выдаче кредита помимо уже существующих оценок кредитоспособности целесообразно дать прогноз возможного банкротства предприятия-заемщика, а также смоделировать производственную программу предприятия. Рассмотрим подробнее вопрос о банкротстве предприятий. Экономические р ...

Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Страхование ответственности владельцев автотранспортных средств является наиболее известным видом страхования гражданской ответственности, начавшим бурно развиваться в 20-е годы нашего столетия, когда стала возрастать интенсивность автомобильного движения и увеличился риск дорожно-транспортных прои ...

Совершенствование системы риск-менеджмента банка
Риск-менеджмент представляет систему оценки риска, управления риском и финансовыми отношениями, возникающими в процессе бизнеса. Риском можно управлять, используя разнообразные меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и вовремя принимать меры к снижению ...

Навигация

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.idealbanks.ru